Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки и настоящий ас в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был пойти на риск ради выполнения задачи. Но однажды его операция потерпела неудачу, и один из агентов погиб. Николай заподозрил наличие предателя в отделе, но его отстранили от работы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать шпиона, который, как предполагал Николай, захочет его устранить, он отправился в удаленную деревню к своему старому сослуживцу, управляющему приграничным районом, и стал работать управляющим лесного хозяйства. Новая позиция оказалась не менее опасной: Устюжанин столкнулся с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также обнаружил, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.