В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому событию сезона — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушает известие о жестоком убийстве влиятельного дворянина Нефедьева. За сложное расследование берётся детектив Алексей Лыков из местной полиции. В процессе раскрытия этого преступления он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного миропонимания. В борьбе за правду Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.