В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка, дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следствие продолжает свою работу с подозреваемыми. По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью и, заинтригованный ее полной отстраненностью, увлекается общением с ней.
История раскрывается с разных сторон через допросы и диалоги, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы вместе со своей матерью несколько месяцев назад. Узнав о его приезде, Николай Шустов стремится восстановить связи с другом детства и вводит его в свою компанию. В их кругу проходят философские дискуссии, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, источники адреналина - более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку прольется первая кровь. Не всерьез задумывается игра в "тайное общество", целью которого становится привлекательная для молодых идея изменить мир. Оно берет название из каббалы - "Клипот".