В сердце густого леса скрыт старинный город Ллорис, когда-то сооружённый эльфами в далёкие времена. Однако люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, тем самым оставляя жителей в бедственном положении, лишая их средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять его режиму, он подвергает изгнанию или мучительным наказаниям. Внутри города зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
