В Сан-Франциско, в начале XX века, происходит резонансное событие: в Чайнатауне обнаруживают тело убитой белой женщины. Основное внимание полиции сосредоточено на жителе китайского происхождения, который становится главным подозреваемым. Это происшествие вызывает бурю общественного негодования, и местные жители настаивают на закрытии китайского квартала. За дело берутся два необычных детектива: Цинь Фу, врач, практикующий традиционную китайскую медицину, и охотник с китайско-индейскими корнями, известный как А-Гуй.